Версия для печати
Среда, 28 сентября 2016

Аптечные продажи ГЛС в Казахстане. Итоги I полугодия 2016 года

Прошел год с того дня, как правительство нашей страны решило отпустить тенге в «свободное плавание». Это повлекло цепь драматических событий: национальная валюта обесценилась на 86,5%, уменьшилась активность малого и среднего бизнеса, снизилась покупательная способность населения и потребительский спрос, резко возросли цены на все товары и услуги. За всю свою историю РК впервые продемонстрировал очень низкие темпы роста ВВП, что очень критично в отсутствии развитой инфраструктуры и промышленности. Кризис в экономике не мог не сказаться на состоянии фармацевтического рынка, в частности его розничного сегмента. 

Согласно данным Розничного аудита ГЛС в Казахстане (sellout) Группы компаний «Ремедиум», объем аптечных продаж готовых лекарственных средств (далее - ГЛС), без учета амбулаторного лекарственного обеспечения, в первом полугодии 2016 года составил 467,9 млн $ США, что на -32% меньше, чем в первом полугодии 2015 года. Также значительно сократился объем проданных через аптеки РК упаковок ГЛС - с 334,7 млн в I полугодии 2015 года он уменьшился до 299,5 млн (-10,5%) в I полугодии 2016 года (рисунок 1). Увеличение имело место только в тенговом выражении (+26,6%)

Рисунок 1

Розничные продажи ЛС в РК в I полугодиях 2014, 2015 и 2016 годов в стоимостном (млрд тенге и млн $ США) и натуральном выражениях

01

Средняя цена за упаковку ГЛС, проданную через аптеки РК в I полугодии 2016 года, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, в долларовом выражении уменьшилась на 24,1% до 1,6$ США, а в тенговом - увеличилась на 41,5% и составила 539,2 тенге (рисунок 2). Так или иначе, рост цен на лекарства в тенге непропорционален степени девальвации национальной валюты. Среди возможных причин:

- под влиянием сниженного спроса зарубежные производители не стали повышать цены в долларах, а, напротив, уменьшили их,

- изменилась структура спроса - население стало отдавать предпочтение более дешевым генерикам,

- дистрибьюторы и аптеки сократили свои издержки и надбавки.

Рисунок 2

Динамика средневзвешенной цены за упаковку ГЛС в тенге и показателя потребления лекарств на душу в упаковках.

02

В целом, казахстанцы стали меньше покупать лекарств, о чем свидетельствует уменьшение показателя потребления ГЛС на душу населения. По сравнению с I полугодием 2015 года он сократился на 11,4%.

Неизменное лидерство среди регионов по объему продаж ЛС в I полугодии 2016 года и в стоимостном, и в натуральном выражении принадлежит самым густонаселенным регионам РК - Южно-Казахстанской области (продано 43,6 млн упаковок на сумму 23 624,8 млн тенге), Алматы (37,6 млн упаковок / 21 649,8 млн тенге) и ВКО (37,2 млн упаковок /17 866,4 млн тенге). Их суммарная доля составляет почти 40% в натуральном и в стоимостном выражении (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3

Регионы РК по доле в объеме розничных продаж в натуральном выражении, I полугодие 2016 года

03

Рисунок 4

Регионы РК по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении (ТЕНГЕ), I полугодие 2016 года

04

Самая высокая средневзвешенная цена за упаковку зафиксирована в Астане – 712,4 тенге (рисунок 5). Также более дорогие лекарства или по более высоким ценам покупают жители Актюбинской области и Алматы, что неудивительно, так как именно в этих регионах население более платежеспособно.

Рисунок 5

Средневзвешенные цены за упаковку ГЛС в регионах РК, тенге

05

ТОП-10 стран производителя по доле в объеме продаж в долларовом выражении традиционно возглавляет Германия (13,5%). Второе место с долей 10,2% занимает продукция, ввезенная из Франции (таблица 1). Третье - сохраняют за собой российские производители. Им в I полугодии 2016 года принадлежало 10,1%. Казахстанские производители занимают 5 строчку рейтинга. Их доля составила лишь 7,6%. Однако это не означает, что их продукция пользуется меньшим спросом, просто она более доступна по цене, что немаловажно с сегодняшней экономической ситуации. Наоборот, локальные производители ведут активную работу по внедрению стандартов GMP и на сегодняшний заключение на соответствие GMP уже сертифицировано 16 производственных площадок. Они модернизируют ассортимент и расширяют номенклатуру выпускаемой продукции. Суммарная доля ТОП-5 стран производителя в I полугодии 2016 года составила практически 50% от объема аптечных продаж ГЛС.

Таблица 1

ТОП-10 стран производителя по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении, $

Место в рейтинге

Страна

1 п/г 2015

1 п/г 2016

Прирост 1 п/г 2016/1 п/г 2015

1 п/г 2015

1 п/г 2016

млн $

Доля, %

млн $

Доля, %

1

1

Германия

96,13

13,95

63,24

13,52

-34,2

2

2

Франция

70,14

10,18

47,57

10,17

-32,2

3

3

Россия

59,53

8,64

47,37

10,13

-20,4

4

4

Великобритания

59,09

8,58

38,54

8,24

-34,8

5

5

Казахстан

52,31

7,59

35,48

7,58

-32,2

6

6

Индия

45,65

6,63

31,64

6,76

-30,7

8

7

Словения

31,80

4,62

21,13

4,52

-33,6

7

8

Дания

34,64

5,03

20,95

4,48

-39,5

9

9

Венгрия

27,84

4,04

20,05

4,29

-28,0

10

10

США

25,56

3,71

14,67

3,14

-42,6

Лидерство на розничном рынке по доле в объеме продаж в долларовом выражении принадлежит компании ТАКЕДА. Ее доля в I полугодии 2016 года составила почти 5%. В ТОП-20 присутствует лишь 2 казахстанских производителя – это САНТО МЕМБЕР ОФ ПОЛЬФАРМА ГРУПП и НОБЕЛ АФФ (таблица 2). Приятно видеть, что один из них занимает 2 строчку рейтинга. Третье место с долей 4,3% занимает компания ТЕВА. Суммарная доля производителей, вошедших в ТОП-20, составила 57,1%. У всех компаний, вошедших в ТОП-20 объемы продаж в долларах сокращаются.

Таблица 2

ТОП-20 производителей по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении, $

Место в рейтинге

Корпорации

1 п/г 2015

1 п/г 2016

Прирост 1 п/г 2016/1 п/г 2015

1 п/г 2015

1 п/г 2016

млн $

Доля, %

млн $

Доля, %

1

1

ТАКЕДА

34,35

4,99

21,31

4,55

-38,0

4

2

САНТО МЕМБЕР ОФ ПОЛЬФАРМА ГРУПП

30,03

4,36

20,57

4,40

-31,5

3

3

ТЕВА

31,56

4,58

20,10

4,30

-36,3

2

4

САНОФИ-АВЕНТИС

32,30

4,69

19,90

4,25

-38,4

5

5

БАЙЕР ХЭЛСКЭР

29,18

4,24

17,85

3,82

-38,8

6

6

ЭББОТ ЛАБОРАТОРИЗ

26,76

3,88

17,59

3,76

-34,3

7

7

ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН

25,98

3,77

16,62

3,55

-36,0

8

8

БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ ГРУПП

24,27

3,52

15,48

3,31

-36,2

9

9

САНДОЗ ГРУПП

22,08

3,20

15,38

3,29

-30,3

10

10

ГЕДЕОН РИХТЕР

20,96

3,04

14,51

3,10

-30,8

11

11

СЕРВЬЕ/ЭГИС

16,89

2,45

12,35

2,64

-26,9

12

12

УОРЛД МЕДИЦИН

15,90

2,31

11,40

2,44

-28,3

15

13

Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

12,89

1,87

10,01

2,14

-22,3

14

14

КРКА Д.Д.

14,64

2,12

9,84

2,10

-32,8

13

15

СТАДА-НИЖФАРМ

15,28

2,22

8,87

1,90

-41,9

17

16

АСТЕЛЛАС ФАРМА

11,12

1,61

8,66

1,85

-22,2

16

17

НОБЕЛ АФФ

12,34

1,79

8,49

1,81

-31,2

18

18

БОРИСОВСКИЙ ЗМП

8,35

1,21

6,60

1,41

-21,0

19

19

БИОНОРИКА

8,14

1,18

6,04

1,29

-25,8

21

20

БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ

7,74

1,12

5,47

1,17

-29,3

Самой продаваемой и доходной группой лекарственных препаратов в Казахстане по-прежнему остается группа АТС J01 - Антибактериальные препараты для системного использования (9,7%). Их за первое полугодие текущего года было продано через аптеки более, чем на 45 млн $ США (рисунок 6). Тем не менее, это на 31,2% меньше, чем в I полугодии 2015 года, когда объем продаж препаратов этой группы составил 66,2 млн $ США. Вторую позицию и 5,7% (26,6 млн $ США) от объемов продаж заняли препараты для устранения симптомов простуды и кашля (R05). На третьем месте с долей в 5,4% (25,4 млн $) - противовоспалительные и противоревматические средства (M01).

Рисунок 6

ТОП-10 АТС2-групп по доле в объеме розничных продаж в 1 полугодии 2016 года в стоимостном выражении ($ США), %

06

ТОП-10 МНН/состав в стоимостном выражении остается относительно стабильным в течение нескольких лет. Он показывает, что население в аптеках тратит больше всего средств на препараты, в состав которых входит пищеварительный фермент - панкреатин, антибиотик III поколения, который представлен на рынке только инъекционной форме, - цефтриаксон и противокашлевое средство - амброксол. Им принадлежит доля в 1,7%, 1,4% и 1,3%, соответственно. Далее следуют диклофенак (1,2%), ксилометазолин (1,1%), азитромицин (1,0%) и другие (рисунок 7).

Рисунок 7

ТОП-10 МНН/состав по объему розничных продаж в 1 полугодии 2016 года в стоимостном выражении

07

Впервые за многие годы Актовегин сместился с первой на вторую позицию в рейтинге торговых наименований ГЛС по доле в объеме продаж в долларовом выражении. Первую строку с долей 0,9% и суммой продаж в 4,3 млн $ занял препарат ТераФлю от гриппа и простуды. С 5-го на 3-е место переместился Канефрон Н (таблица 3). 4-ю позицию занял препарат Виферон. Примечательно, что до этого он занимал лишь 16 позицию. К тому же это единственный бренд, имеющий самое минимальное уменьшение объема продаж в долларах -4,5%. На 38,6% сократились продажи Эссенциале Н, на что, вероятно, повлияла ложная информация, распространенная в социальных сетях в начале этого года. Интересно также, что Спирт этиловый попал в ТОП-20 торговых наименований в стоимостном выражении, да еще и в долларовом эквиваленте. 

Таблица 3

ТОП-20 торговых наименований по доле в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении

Место в рейтинге

Торговое наименование

1 п/г 2015

1 п/г 2016

Прирост 1 п/г 2016/1 п/г 2015

1 п/г 2015

1 п/г 2016

млн $

Доля, %

млн $

Доля, %

2

1

ТераФлю от гриппа и простуды

6,73

0,98

4,30

0,92

-36,1

1

2

Актовегин

7,92

1,15

4,19

0,90

-47,1

5

3

Канефрон Н

5,00

0,73

3,58

0,77

-28,4

16

4

Виферон

3,52

0,51

3,36

0,72

-4,5

3

5

Эссенциале Н

5,47

0,79

3,35

0,72

-38,6

7

6

Дюфастон

4,58

0,67

3,29

0,70

-28,3

8

7

Хилак форте

4,58

0,66

3,18

0,68

-30,5

4

8

Цераксон

5,22

0,76

3,04

0,65

-41,9

13

9

Цефазолин

3,61

0,52

2,88

0,62

-20,2

6

10

Урсосан

4,67

0,68

2,83

0,61

-39,4

9

11

Амбробене

3,98

0,58

2,70

0,58

-32,2

20

12

Флемоксин Солютаб

3,14

0,46

2,61

0,56

-16,8

21

13

Диклофенак

3,10

0,45

2,46

0,53

-20,7

27

14

Спирт этиловый

2,92

0,42

2,34

0,50

-19,7

17

15

Креон 10000

3,26

0,47

2,32

0,50

-29,0

14

16

Ципролет

3,60

0,52

2,31

0,49

-35,8

25

17

Натрия хлорид

2,95

0,43

2,24

0,48

-24,2

10

18

Сумамед

3,98

0,58

2,23

0,48

-44,0

11

19

Линекс

3,79

0,55

2,19

0,47

-42,2

37

20

Мукалтин

2,58

0,37

2,19

0,47

-15,1

Итак, в настоящее время фармацевтический рынок РК, переживает, пожалуй, самый сложный период в своей истории. По результатам анализа, отмечается значительное снижение объемов продаж как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Рост объема продаж в тенге не столь значителен и уж тем более он не покрывает потерь, понесенных компаниями, работающими на рынке, после девальвации. Согласно прогнозам экономистов и аналитиков, до восстановления пока еще далеко. Некоторые возможности открываются с введением ОСМС, в рамках которого планируется расширить доступ к медицинскому обслуживанию, в том числе, обеспечению лекарствами. Однако, в настоящее время обсуждается возможность введения НДС на лекарственные средства. Это однозначно будет способствовать еще большему росту цен и, конечно, мягко говоря, несвоевременно.

Ольга БАИМБЕТОВА

Просмотров 4773 раз