Контакты: +7 701 799 24 83. e-mail: baimbetova.o@mail.ru.

 

Каждое слово - во имя лучшей жизни!

Четверг, 29 Октябрь 2015

Аптечные продажи препаратов для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ (группа А02) в РК по итогам первого полугодия 2015 года

Подготовила Ольга БАИМБЕТОВА

Лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта являются одними из самых востребованных населением. Разнообразие патологических состояний и заболеваний пищеварительного тракта, а также их широкая распространенность обусловливают богатство ассортимента данной группы. Поэтому они занимают значительную долю в объеме аптечного рынка. Так, по итогам первого полугодия 2015 года, по данным ГК «Ремедиум», она составила 20,4%. В целом через аптечную сеть РК в первом полугодии 2015 года было реализовано 73 млн упаковок препаратов данной группы на сумму 140,4 млн $, что на 2,3% и 0,9% меньше, чем в первом полугодии 2014 года (рисунок 1). Средняя цена за упаковку равнялась 1,92$, т.е. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года они выросли лишь на 1,4% (в долларовом эквиваленте). Необходимо отметить, что прирост продаж ЛС, принадлежащих к разным подгруппам группы А (препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ), в лучшем случае был весьма скромным, в худшем - отрицательным. И в стоимостном (-42,5%), и в натуральном (-34,6%) выражении значительно сократились продажи препаратов для лечения ожирения. Видимо, в условиях финансовой нестабильности проблема борьбы с лишним весом теряет свою актуальность и отходит на второй план.

Итак, данный анализ посвящен аптечным продажам в Республике Казахстан препаратов группы АТС А02 - препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности (изжога, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д.) Основой для него послужили данные о продажах, предоставленные Группой компаний «Ремедиум» («Розничный аудит ГЛС в РК в формате SELLOUT»). Исследованием охвачен период с января по июнь 2015 года. Все сведения приведены в розничных ценах.

Рисунок 1

Аптечные продажи препаратов для лечения заболеваний ЖКТ в стоимостном и натуральном выражении.

Аптечные продажи изжога 1

Согласно данным ГК «Ремедиум», через аптечную сеть РК в первом полугодии 2015 года было продано 4,1 млн упаковок препаратов для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ (таблица 1). Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период предшествующего года (3,99 млн упаковок). В долларовом выражении, объем розничных продаж препаратов группы А02 в первом полугодии 2015 года, хоть и незначительно - всего на 2,1%, но все же увеличился и составил 16,1 млн $. Средняя цена за упаковку уменьшилась с 3,96 до 3,92$.

Таблица 1

Аптечные продажи препаратов группы АТС А02 в натуральном и стоимостном выражении в первом полугодии 2015 года

Показатель

1 п/г 2013 года

1 п/г 2014 года

2014 год

1 п/г 2015 года

Прирост,

в 1 п/г 2015

к 1 п/г 2014

Сумма розн., млн $

18,20

15,80

32,04

16,10

2,1

Количество упаковок, млн

3,8

3,99

8,1

4,12

2,9

Средняя цена упаковки, $

4,8

3,96

3,94

3,92

-1,01

Лидерами в рейтинге МНН в течение анализируемых периодов в стоимостном выражении являлись монокомпонентные препараты с омепразолом, пантопразолом и висмутом, а также комбинация кальция карбоната и магния карбоната. Как видно из таблицы 2, в 1 полугодии 2015 года, в сравнении аналогичным периодом 2014 года, значительно снизились продажи препаратов с эзомепразолом (-10,6%) и рабепрозолом (-7,7%) в составе. Между тем, существенный рост продаж (более 20%) продемонстрировали препараты с висмутом и комбинация алгелдрат+магния гидроксид+бензокаин (Алмагель А).

Таблица 2

Топ 10 МНН/состав по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы А02 в стоимостном выражении, %

Место в рейтинге

МНН

Объем розничных продаж,

млн $

Доля, %

Прирост,

в 1 п/г 2015

к 1 п/г 2014

1 п/г 2013

1 п/г 2014

1 п/г 2015

2013п/г1

2014п/г1

 2015п/г1

2013п/г1

2014п/г1

 2015п/г1

1

1

1

омепразол

4,00

3,50

3,35

21,93

22,33

20,78

-4,3

2

2

2

пантопразол

2,40

2,59

2,68

13,35

16,41

16,60

3,5

5

4

3

висмута трикалия дицитрат

1,50

1,62

1,95

8,30

10,25

12,07

20,4

3

3

4

кальция карбонат+магния карбонат

2,20

1,63

1,62

12,24

10,29

10,07

-0,6

6

5

5

фамотидин

1,50

1,29

1,27

8,02

8,16

7,85

-1,6

7

7

6

алгелдрат+магния гидроксид

1,10

1,07

1,12

5,82

6,76

6,94

4,7

4

6

7

рабепразол

1,90

1,17

1,08

10,46

7,38

6,71

-7,7

8

8

8

эзомепразол

0,60

0,66

0,59

3,26

4,21

3,65

-10,6

11

9

9

алгелдрат+магния гидроксид+бензокаин

0,40

0,43

0,52

2,29

2,69

3,23

20,9

9

10

10

гидроталцит+магния гидроксид

0,50

0,35

0,35

2,61

2,23

2,18

0,0

10

12

13

магалдрат

0,43

0,26

0,25

2,38

1,62

1,54

-3,8

Среди лекарственных форм наиболее востребованными на розничном рынке были таблетки, капсулы и таблетки жевательные (таблица 3). Так, объем реализации препаратов данной группы в форме таблеток в первом полугодии 2015 года составил 7,26 млн $, а их доля в объеме продаж достигла 45%. Вторую позицию в Топ 10 лекарственных форм препаратов группы А02 по доле в объеме продаж в долларовом выражении занимают капсулы (24,04%), третью - препараты в форме таблеток жевательных (9,8%). Совокупная доля лекарственных форм, вошедших в Топ 3, составила 78,8%. Намного реже назначаются препараты в форме суспензий и капель для приема внутрь.

Таблица 3

Топ 10 лекарственных форм препаратов группы А02 по объему аптечных продаж в стоимостном выражении

Лекарственная форма

Объем продаж, млн $

Доля, %

2013п/г1

2014п/г1

2015п/г1

2013п/г1

2014п/г1

2015п/г1

таблетки

8,18

6,97

7,26

44,90

44,11

45,01

капсулы

4,45

4,09

3,88

24,41

25,87

24,04

таблетки жевательные

2,09

1,61

1,58

11,50

10,22

9,80

суспензия для приема внутрь

1,24

1,10

1,51

6,81

6,97

9,33

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

0,49

0,54

0,48

2,67

3,44

2,97

Другие

1,8

1,5

1,4

9,7

9,4

8,9

Как видно на рисунке 2, врачи и население отдают предпочтение генерикам и неклассифицируемым препаратам. Их доля в объеме продаж в первом полугодии 2015 года составляла 33% и 42%, соответственно. Учитывая сложившуюся сегодня в экономике и на рынке ситуацию, следует ожидать, что доля оригинальных препаратов в объеме продаж сократится еще больше.

Рисунок 2

Соотношение генериков и оригинальных препаратов по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении, 1 полугодие 2015 года, %

Аптечные продажи изжога

В следующей - 4 таблице - представлен рейтинг (Топ 15) производителей, которые представляют на казахстанском рынке свои продукты, предназначенные для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ. Их суммарная доля в стоимостном выражении составляет 93%. Бессменным лидером на протяжении анализируемых периодов, несмотря на уменьшение объемов продаж и сокращение доли в данном сегменте рынка, являлась компания Д-р Редди`С Лабораторис. Ее доля в 1 полугодии 2015 года составила 17,4%, а в 1 полугодии 2014 года - 18,8%. С четвертой на вторую позицию, благодаря значимому приросту объемов продаж препарата Де-Нол (+20,8%), поднялась компания Астеллас Фарма. При этом она потеснила в тройке лидеров корпорации Байер Хэскэр и Санофи-Авентис. Значительно улучшили результаты продаж компании Актавис (+22,6%), Сан Фармасьютикал (+32,5%) и Нобел АФФ (+11,1%). Несколько ухудшились позиции компаний Астра Зенека и Джонсон & Джонсон.

Таблица 4

Топ 15 производителей по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы А02 в стоимостном выражении, %

Место в рейтинге

Корпорации

Объем розничных продаж, млн $

Доля, %

Прирост, в 1 п/г 2015 к 1 п/г 2014

1 п/г 2013

1 п/г 2014

1 п/г 2015

2013п/г1

2014п/г1

 2015п/г1

2013п/г1

2014п/г1

 2015п/г1

1

1

1

Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

3,81

2,97

2,80

20,92

18,76

17,35

-5,72

4

2

2

АСТЕЛЛАС ФАРМА

1,64

1,73

2,09

8,97

10,97

12,96

20,81

2

3

3

БАЙЕР ХЭЛСКЭР

2,23

1,63

1,62

12,24

10,29

10,07

-0,61

3

4

4

САНОФИ-АВЕНТИС

1,70

1,53

1,48

9,35

9,69

9,20

-3,27

5

5

5

ТАКЕДА

1,58

1,42

1,27

8,69

9,01

7,87

-10,56

7

8

6

АКТАВИС

0,79

0,84

1,03

4,31

5,30

6,38

22,62

10

7

7

КРКА Д.Д.

0,53

0,88

0,94

2,90

5,60

5,80

6,82

6

6

8

ДЖОНСОН & ДЖОНСОН

1,58

0,93

0,82

8,69

5,91

5,08

-11,83

8

9

9

НОБЕЛ АФФ

0,68

0,54

0,60

3,73

3,42

3,72

11,11

14

11

10

САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ

0,42

0,40

0,53

2,28

2,51

3,26

32,50

9

10

11

ГЕДЕОН РИХТЕР

0,54

0,53

0,52

2,97

3,37

3,24

-1,89

13

14

12

РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ

0,43

0,35

0,38

2,39

2,22

2,36

8,57

12

13

13

ТЕВА

0,49

0,35

0,35

2,69

2,23

2,18

0,00

11

12

14

АСТРА ЗЕНЕКА

0,52

0,38

0,31

2,87

2,41

1,90

-18,42

19

15

15

ФАРМ-ЦЕНТР ЗАО

0,11

0,33

0,29

0,62

2,10

1,82

-12,12

Рейтинг торговых наименований почти зеркально отражает расстановку сил среди производителей. Так, Топ 15 ТН по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении в течение анализируемых периодов стабильно возглавлял Омез компании Д-р Редди’с Лабораторис (таблица 5). В целом на его приобретение в 1 полугодии 2015 года наши сограждане потратили $2,67 млн, что составляет 16,6% от объема продаж препаратов данной группы. Второе место с долей 12,1% занимал Де-Нол, а третье - Ренни (8,1%). Значительно увеличились объемы продаж препаратов Алмагель и Алмагель А (прирост составил 31,6% и 22,5%, соответственно). Но наибольший прирост продемонстрировал бренд Пантасан компании Сан Фармасьютикал. 

Таблица 5

Топ 15 ТН по доле в объеме аптечных продаж препаратов группы А02 в стоимостном выражении, %

Место в рейтинге

Торговые

наименования

Объем розничных продаж,

млн $

Доля, %

Прирост,

в 1 п/г 2015

к 1 п/г 2014

1 пг 2013

1 пг 2014

1 пг 2015

2013п/г1

2014п/г1

 2015п/г1

2013п/г1

2014п/г1

 2015п/г1

1

1

1

Омез

3,53

2,80

2,67

17,74

19,39

16,58

-4,59

4

2

2

Де-Нол

1,51

1,62

1,95

10,25

8,30

12,07

20,17

2

3

3

Ренни

1,73

1,25

1,30

7,93

9,48

8,07

3,99

5

5

4

Контролок

1,16

0,92

0,82

5,82

6,36

5,09

-10,65

3

4

5

Париет

1,58

0,93

0,82

5,91

8,69

5,08

-12,30

7

6

6

Маалокс

0,78

0,79

0,80

5,03

4,27

4,98

1,13

6

7

7

Гастросидин

0,84

0,70

0,68

4,45

4,59

4,22

-3,10

12

8

8

Нольпаза

0,44

0,61

0,65

3,86

2,40

4,03

6,62

14

11

9

Пантасан

0,42

0,40

0,53

2,51

2,28

3,26

32,83

8

9

10

Квамател

0,54

0,53

0,52

3,37

2,97

3,24

-1,97

13

10

11

Алмагель А

0,42

0,43

0,52

2,69

2,29

3,23

22,48

11

14

12

Гастал

0,48

0,35

0,35

2,23

2,61

2,18

-0,09

10

13

13

Ренни без сахара

0,50

0,37

0,32

2,37

2,76

1,99

-14,11

20

19

14

Алмагель

0,19

0,24

0,32

1,52

1,07

1,96

31,56

9

12

15

Нексиум

0,52

0,38

0,31

2,41

2,87

1,90

-19,49

Лидерами по продажам среди регионов РК являются Восточно-Казахстанская область (6,9%), г. Алматы (6,5%), Южно-Казахстанская область (6,3%) и г. Астана (4,6%). Вместе они обеспечивают 24,3% объема продаж в стоимостном выражении (таблица 6). Лидерами в этих регионах с небольшой ротацией являются Омез, Ренни и Де-Нол.

Таблица 6

Лидирующие компании и торговые наименования по объему розничных продаж в разрезе регионов в 1 полугодии 2015 года

Торговое наименование + Корпорации

Объем продаж, $

Доля, %

Восточно-Казахстанская область (Г+О)

2 229 337,38

6,91

Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

323 160,00

14,50

Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА

247 444,97

11,10

Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР

162 870,56

7,31

Нольпаза КРКА Д.Д.

103 723,85

4,65

Гастросидин САНОФИ-АВЕНТИС

103 270,13

4,63

Алматы

2 107 623,94

6,53

Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

331 194,74

15,71

Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР

324 896,60

15,42

Париет ДЖОНСОН & ДЖОНСОН

187 273,14

8,89

Контролок ТАКЕДА

173 315,73

8,22

Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА

126 643,00

6,01

Южно-Казахстанская область (Г+О)

2 039 866,67

6,32

Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

390 873,10

19,16

Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА

216 678,10

10,62

Контролок ТАКЕДА

200 579,62

9,83

Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР

132 932,76

6,52

Пантасан САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ

125 620,12

6,16

Астана

1 477 143,73

4,58

Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА

226 118,83

15,31

Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

208 401,65

14,11

Париет ДЖОНСОН & ДЖОНСОН

124 525,10

8,43

Маалокс САНОФИ-АВЕНТИС

108 351,01

7,34

Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР

105 705,57

7,16

Карагандинская область (Г+О)

1 407 430,26

4,36

Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

215 955,84

15,34

Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА

157 011,66

11,16

Париет ДЖОНСОН & ДЖОНСОН

112 194,35

7,97

Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР

105 563,71

7,50

Гастросидин САНОФИ-АВЕНТИС

70 818,46

5,03

Актюбинская область (Г+О)

1 212 408,96

3,76

Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

269 127,98

22,20

Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА

216 925,68

17,89

Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР

81 859,84

6,75

Маалокс САНОФИ-АВЕНТИС

68 714,17

5,67

Пантасан САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ

66 695,08

5,50

Костанайская область (Г+О)

1 191 744,69

3,69

Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

194 232,05

16,30

Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА

142 819,92

11,98

Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР

89 583,18

7,52

Нольпаза КРКА Д.Д.

68 320,17

5,73

Контролок ТАКЕДА

67 090,05

5,63

Павлодарская область (Г+О)

697 715,31

2,16

Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

108 642,48

15,57

Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА

95 896,15

13,74

Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР

42 687,11

6,12

Париет ДЖОНСОН & ДЖОНСОН

37 457,75

5,37

Маалокс САНОФИ-АВЕНТИС

34 319,44

4,92

Западно-Казахстанская область (Г+О)

669 809,39

2,08

Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА

106 675,21

15,93

Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

105 940,04

15,82

Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР

43 455,58

6,49

Контролок ТАКЕДА

34 237,14

5,11

Квамател ГЕДЕОН РИХТЕР

33 587,39

5,01

Северо-Казахстанская область (Г+О)

559 058,57

1,73

Омез Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

90 823,42

16,25

Де-Нол АСТЕЛЛАС ФАРМА

90 328,71

16,16

Омепразол-АКОС ФАРМ-ЦЕНТР ЗАО

37 656,19

6,74

Ренни БАЙЕР ХЭЛСКЭР

32 740,21

5,86

Алмагель А АКТАВИС

28 664,33

5,13

Таким образом, в целом розничные продажи препаратов группы А02 характеризуются следующими чертами:

- в 1 полугодии 2015 года наблюдалось незначительное, но все же, увеличение реального потребления (2,9%), стоимостного объема продаж (2,1%);

- данный сегмент представлен в основном генерическими и неклассифицируемыми препаратами (доля оригинальных брендов составляет лишь 25%);

- наиболее востребованы у населения препараты от изжоги в форме таблеток и таблеток, капсул и таблеток жевательных (их суммарная доля в стоимостном объеме продаж составляет 78,9%);

- лидерами по объемам продаж являются самые густонаселенные регионы - Восточно-Казахстанская, Южно-Казахстанская, Карагандинская области, и конечно гг. Алматы и Астана.

Ольга БАИМБЕТОВА

Просмотров 4345 раз

Реклама

Контакты

ТОО «PharmReview». 

Тел.: +7 701 799 24 83.

Директор: Ольга Баимбетова

(e-mail: baimbetova.o@mail.ru).

Scroll to top