Рисунок 1. Рейтинг и динамика назначений препаратов класса ATC3 R06A в разрезе групп диагнозов по МКБ-10
Следует отметить, что для анализа использовались данные Sell Out от Proxima Research. Sell Out – это максимально точный и полный отчет о продажах из аптеки, который предоставляет ценную конкурентную информацию, обеспечивает полную ясность процесса движения товара в товаропроводящей цепочке и контроль за реализацией продукции в розничном звене. Sell Out – это самая точная информацию о динамике спроса на те или иные товарные позиции, которая позволяет проанализировать поведение конечного потребителя.
Анализ продаж антигистаминных препаратов группы ATC3 R06A начинаем с макроуровня, в деньгах и упаковках.
По итогам 2022 года, объем продаж препаратов данной группы в стоимостном выражении составил 7 955,58 млн KZT, в натуральном - 5, 54 млн упаковок. В 2023 году продажи возросли на 20,4% и 7,34%, соответственно и достигли 9576,06 млн KZT в деньгах и 5,95 млн в упаковках.
В первую очередь, обращает на себя внимание сезонность продаж препаратов, относящихся к данной категории (рис. 2). Их пики по количеству упаковок повторяются ежегодно в августе. В целом, объем продаж препаратов данной группы в натуральном выражении, т.е. по количеству проданных упаковок, стагнирует, а в деньгах - растет.
Рисунок 2. Розничный рынок Казахстана. Конкурентная группа ATC3 R06A
Какие же факторы способствуют росту продаж антигистаминных препаратов группы R06A? При детальном рассмотрении, становится очевидно, что показатель прироста обусловлен многими факторами и процессами (рис. 2). Но, обо всем по порядку …
Итак, начнем с индекса инновации. Почти на всех временных отрезках анализируемого периода с января 2021 года по конец февраля 2024 года, этот показатель демонстрирует позитивный рост, исключая пару месяцев. Т.е. рынок регулярно пополняется новыми препаратами. В особенности впечатляющие результаты отмечены в 2021 году.
Инфляционный индекс на всем протяжении анализируемого периода (т. е. за 3 года и 2 месяца) также имел положительное значение.
Касательно индекса замещения, который отражает рост потребления в упаковках, за последние 5 месяцев отмечается его существенное увеличение, что соответствует трендам общего рынка.
Стоит обратить внимание на индекс эластичности. Если в течение 2021-2022 годов этот индекс оставался отрицательным или в 2023 году показывал слабый рост, то за последние 4 месяца наблюдается его положительная динамика (рис. 3). Это может указывать на то, что спрос на антигистаминные препараты сохраняется или увеличивается даже при повышении их цены. Такое поведение потребителей может свидетельствовать о высокой ценности и необходимости этих препаратов для них, что делает их готовыми платить больше.
Рисунок 3. Индексы роста Казахстан. Конкурентная группа ATC3 R06A
Если провести анализ по МНН, видно, что числу основных лидеров в денежном выражении относятся цетиризин, хлоропирамин и диметинден с совокупным объемом за период с февраля 2023 года по февраль 2024 года 6 231, 22 млн тенге (рис. 4). Они занимают долю более 62% в конкурентной группе. За тройкой лидеров следует левоцетиризин (851,2 млн тенге и доля рынка 8,53%). Замыкает ТОП-5 дезлоратадин с объемом продаж за период с февраля 2023 года по февраль 2024 года в 691,2 млн тенге и долей в почти 7%. Все позиции демонстрируют положительный прирост, а вот положительный эволюционный индекс в ТОП-5 показывают только две молекулы: диметинден (EI 124) и дезлоратадин (EI 102). Указанные препараты промотируются через врачебный и аптечный каналы.
Рисунок 4. Рейтинг МНН. МАТ 02.2024, KZT. Конкурентная группа ATC3 R06
Стоит отметить, что рынок представлен на 70% из рецептурных позиций. Доля безрецептурных препаратов составляет лишь 30% (рис. 5).
Рисунок 5. Рейтинг OTC/RX за МАТ 02.2024, KZT. Конкурентная группа ATC3 R06A
Для понимания полной картины не менее важно рассмотреть рейтинг лекарственных форм (рис. 6). Анализ продаж препаратов в зависимости от форм выпуска показывает, что преимущественно применяются пероральные твердые формы (таблетки с/без покрытия, капсулы, драже и т. д.) Их доля составляет более 63%. Другая часть, около 32%, представлена пероральными жидкими формами (растворы, сиропы, суспензии, капли, эмульсии во флаконах, бутылках, ампулах или саше). Объемы продаж в этих лекарственных формах хорошо растут.
Рисунок 6. Рейтинг NFC1 за МАТ 02.2024, KZT. Конкурентная группа ATC3 R06A
Рассмотрим лидеров фармацевтического рынка в Казахстане в интересующей нас конкурентной группе. Рейтинг ТОП-3 представлен брендами «Супрастин», «Фенистил» и «Зиртек» (рис. 7). Прирост продаж этих препаратов опережает рост данного сегмента рынка.
В целом все бренды из ТОП-20 демонстрируют положительный прирост к предыдущим периодам. Исключение составляют два бренда – «Диазолин» и «Кларитин».
Рисунок 7. Рейтинг ТОП-20 брендов за МАТ 02.2024, KZT. Конкурентная группа ATC3 R06A. Визуализация 1
На следующем рисунке вы видите визуализацию тех же данных в виде пузырьковой диаграммы. Это очень удобный и понятный способ представления основных показателей. Для создания этой диаграммы в дашборде потребуется всего несколько секунд. Величина каждого шара на диаграмме соответствует объемам продаж определенных брендов, а на осях «х» и «у» отображены индексы эластичности и рыночная доля (рис. 8). Бренды, расположенные выше линии, вносят положительный вклад в развитие рынка.
Рисунок 8. Рейтинг ТОП-20 брендов за МАТ 02.2024, KZT. Конкурентная группа ATC3 R06A. Визуализация 2
Теперь рассмотрим динамику объемов продаж препаратов в конкурентной группе ATC3 R06A в деньгах и упаковках (рис. 9).
Лидерами в денежном выражении являются такие бренды: «Супрастин», «Фенистил», «Зодак», «Зиртек» и «Цетрин». В натуральном выражении: «Супрастин», «Фенистил», «Кетотифен» (растущий тренд), «Диазолин» (нисходящий тренд), «Димедрол», «Зодак», «Зиртек» и «Цетрин».
На графике видно, что «Супрастин» длительное время был лидером, но в четвертом квартале 2022 года показал сильное падение (более 150 млн тенге), предположительно бренд оказался в аутофстоке (оut-of-stock - ситуация, когда товар уже внесен в отчетность, однако ни на витрине, ни на складе его нет). Его ближайший конкурент «Фенистил» в это время вырвался в лидеры и, более того, в аналогичный период следующего года бренд «Фенистил» подготовился и достиг максимального пика продаж (более 200 млн тенге) за весь рассматриваемый период.
Рисунок 9. Динамика продаж брендов в денежном и натуральном выражении. Конкурентная группа ATC3 R06A
При анализе данного сегмента по доле в объеме продаж различных брендов видно, что наблюдается борьба между бессменными лидерами «Супрастин» и «Фенистил», а также «Зиртек», «Зодак» и «Цетрин» (рис. 10).
Рисунок 10. Динамика доли брендов. Конкурентная группа ATC3 R06A
Заключение
Рынок антигистаминных препаратов демонстрирует стабильный финансовый рост и обещает перспективы для развития. Присутствие сезонности, а также доступность различных форм и вариантов препаратов, как рецептурных, так и безрецептурных лекарственных средств, подчеркивают его разнообразие и спрос со стороны потребителей. В число основных игроков на этом рынке входят такие бренды, как «Супрастин», «Фенистил», «Зодак», «Зиртек» и «Цетрин».
Профессионалы компании «Proxima Research» всегда придут на помощь клиентам, проведут специализированные маркетинговые исследования любой сложности и окажут консультационные услуги. Помогут заглянуть в будущее фармацевтического рынка — по желанию заказчика сделают кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы развития рыночной ситуации с учетом различных макроэкономических показателей. Благодаря такой поддержке фармкомпании смогут улучшать свои позиции на рынке, всегда владеть ситуацией и быть в тренде.
Контакты: https://proximaresearch.com/kz/ru/
E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Телефоны: +7 727 293 58 97, +7 727 293 58 96, +7 727 292 04 38
Facebook: https://www.facebook.com/PROXIMARESEARCH
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/proxima-research
Фармацевтическое обозрение Казахстана.
