Это старый сайт. Перейдите на НОВЫЙ

 

Контакты редакции: +7 701 799 24 83.

Понедельник, 13 июня 2016

Продажи лекарств через аптеки в I квартале 2016 года сократились почти на 15%

Аналитический обзор подготовлен Ольгой Баимбетовой по данным ГК «Ремедиум» 

Итоги I квартала 2016 года показывают, что розничный фармацевтический рынок РК переживает не самые лучшие времена. Сказывается снижение покупательной способности населения, наблюдаемое на фоне ухудшения экономической ситуации, со всеми вытекающими последствиями.

В их числе сокращение потребления лекарственных средств и смещение спроса в пользу более дешевых препаратов. Так, впервые за всю историю, объем аптечных продаж сократился в натуральном выражении почти на 15% со 178,4 млн упаковок в I квартале 2015 года до 152,1 млн упаковок в I квартале 2016 года (таблица 1, рисунки 1, 2 и 3).

Также наблюдается уменьшение его объема в долларовом выражении на 37% % с 362,9 млн $ в I квартале 2015 года до 228.5 млн $ в I квартале 2016 года. Лишь в тенге, вследствие девальвации, имела место положительная динамика - розничные продажи возросли на 21,1%.

Средняя цена за упаковку в I квартале 2016 года, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, в долларах уменьшилась на 26,1% и составила 1,5$. В национальной валюте она возросла на 42,1% до 533,5 тенге.

Таблица 1. Динамика розничного фармацевтического рынка РК

 

Объем аптечных продаж

Прирост, %

I кв. 2014 года

I кв. 2015 года

I кв. 2016 года

I кв. 2015/I кв. 2014

I кв. 2016/I кв. 2015

млн $

353,59

362,93

228,50

2,64

-37,04

млн тенге

59 947,60

66 979,70

81 134,75

11,73

21,13

млн упаковок

169,71

178,43

152,07

5,14

-14,77

 

Средняя цена за упаковку

   

$

2,1

2,0

1,5

-2,37

-26,13

тенге

353,2

375,4

533,5

6,27

42,13

Рисунок 1

Объем аптечных продаж в ценах конечного потребления в I кварталах 2014, 2015 и 2016 годов (А – в упаковках, В – в тенге, С - в млн $)

01

02

03

Среди регионов республики по количеству реализованных через аптеки упаковок лекарств традиционно лидирует самая густонаселенная Южно-Казахстанская область. В I квартале 2016 года здесь было продано 21,7 млн упаковок ГЛС, что на 29,1% меньше, чем в I квартале 2015 года. Второе место с объемом продаж 20,1 млн упаковок занимает Восточно-Казахстанская область (-12,1%). Третье - принадлежит г. Алматы. Через аптеки южной столицы в I квартале текущего года было продано 18,4 млн упаковок ГЛС. Это на 10,9% меньше, чем в I квартале 2015 года. Максимальное - 32,6% - уменьшение продаж наблюдается в Западно-Казахстанской области, а единственным регионом, который показал, хоть и незначительный, но положительный прирост (0,6%) стала Актюбинская область (рисунок 2).

По объему продаж в стоимостном выражении (тенге) все также первенство принадлежит ЮКО (12,1 млрд тенге). Второе место занимает Алматы (10,9 млрд тенге), третье – ВКО – (9,4 млрд тенге). Максимальный прирост объема продаж отмечается в Актюбинской (59,1%), Южно-Казахстанской (21,7%) и Западно-Казахстанской областях (21,1%).

Более всего лекарства подорожали в ЗКО, ЮКО и СКО. В этих регионах средняя цена за упаковку ГЛС увеличилась на 79,6%, 71,6% и 67,2%, соответственно. Единственным регионом, где было отмечен минимальный рост средней цены упаковки в тенговом выражении стала Костанайская область (+5,7%).

Рисунок 2

Доли регионов по объему розничных продаж ГЛС в I квартале 2016 года (А - в натуральном, В - в стоимостном выражении)

04

05

Бессменным лидером рейтинга АТС2-групп с долей в 10,4% в стоимостном объеме продаж (в долларах) по-прежнему остается группа антибактериальных препаратов для системного использования. За первый квартал через аптеки их было продано на 23,7 млн $, что на 38,3% меньше, чем в I квартале прошлого года. Следует отметить, что призывы регуляторных органов о рациональном назначении и применении антибактериальных препаратов, наконец-то, возымели силу. Население стало меньше покупать антибиотики, о чем свидетельствует тот факт, что их продажи в упаковках сократились на 24% (!).

Вторую позицию в рейтинге с объемом продаж в 14,6 млн $ и долей от общего объема продаж в 6,4% занимают препараты для устранения симптомов простуды и кашля (R05). Продажи препаратов данной группы в I квартале 2016 года, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, сократились на 40,7%. Третье место принадлежит противовоспалительным и противоревматическим препаратам (M01). Объем их реализации составил 11,8 млн $, что меньше, чем в I квартале 2015 года на 34,3% (рисунок 3).

Наибольшее сокращение продаж в стоимостном выражении продемонстрировали препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (-43,8%) и анальгетики (-41,2%).

Рисунок 3

Структура потребления ГЛС по АТС2-группам по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении в $, %

06

Лидерами среди МНН/состав, как и прежде, являются панкреатин, цефтриаксон и амброксол. Препаратов с действующим веществом панкреатин в I квартале 2016 года было продано на сумму 3,8 (1,7%), что на 39% меньше, чем в I квартале 2015 года (рисунок 4).

На 33,8% сократились продажи препаратов цефтриаксона (с 5,3 в I квартале 2015 года до 3,5 млн $ в I квартале 2016 года). Однако, следует отметить, что продажи лидера ТОП-10 МНН - панкреатина заметно (на -9,6%) уменьшились. Еще более значительно уменьшились продажи препаратов с амброксолом (-45,7%: с 6,1 в I квартале 2015 года до 3,3 млн $ в I квартале 2016 года).

Максимально сократились (на 51,6%) продажи препаратов с фосфолипидами соевых бобов в составе, которые применяются в профилактике и лечении климактерических расстройств.

Рисунок 4

Топ-10 МНН/состав по объему розничных продаж в стоимостном выражении в $, %

07

Наибольшая доля в стоимостном объеме аптечных продаж (в $ выражении) в I кварталах как 2015, так и 2016 года принадлежала ГЛС, импортируемых из Германии - 14,1% и 13,6%, соответственно. Доля ГЛС казахстанского производства составила 10,2% (рисунок 5), что обеспечивает Казахстану второе место в рейтинге стран производителей. Напомним, что в данном анализе рассматривается лишь розничный сегмент фармацевтического рынка, без учета закупок для нужд ГОБМП, т.е. стационарного и амбулаторного лекарственного обеспечения). Третье место занимала Россия, причем доля российских лекарств в I квартале 2016 года увеличилась до 10,2%. Еще одна страна-участница ЕАЭС с развитой фармпромышленностью - Беларусь - не попала в Топ-10 стран производителей в стоимостном выражении, хотя в натуральном ей принадлежит значимая доля.

Рисунок 5

Структура рынка ГЛС в РК по странам производителей (Топ-10), %

08

Рейтинг производителей ГЛС по доле в стоимостном выражении (в $) по итогам I кварталов 2015 и 2016 годов достаточно стабильный. С долей в 4,6% его возглавляет крупнейшая казахстанская компания - АО «Химфарм» («SantoMember of Polpharma Group»). Второе место принадлежит компании «Такеда», третье - компании «Тева» (таблица 2). Суммарная доля компаний, вошедших Топ-20 составила 57,4%. В Топ-20 входит еще один крупный отечественный производитель - АО «Нобел АФФ.

Таблица 2

Топ-20 производителей ГЛС по объему коммерческих аптечных продаж в Республике Казахстан, 2016 год

Место в рейтинге

Корпорации

Доля в стоимостном выражении ($), %

Прирост к I кв. 2015 года

2015, 1 кв.

2016, 1 кв.

2015, 1 кв.

2016, 1 кв.

1

1

САНТО МЕМБЕР ОФ ПОЛЬФАРМА ГРУПП

4,84

4,62

-39,9

2

2

ТАКЕДА

4,80

4,47

-41,4

3

3

ТЕВА

4,74

4,32

-42,7

4

4

САНОФИ-АВЕНТИС

4,58

4,09

-43,8

7

5

ЭББОТ ЛАБОРАТОРИЗ

3,92

3,88

-37,8

5

6

ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН

4,07

3,83

-40,7

6

7

БАЙЕР ХЭЛСКЭР

3,96

3,62

-42,4

9

8

САНДОЗ ГРУПП

3,31

3,44

-34,5

8

9

БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП

3,54

3,38

-39,9

10

10

ГЕДЕОН РИХТЕР

2,83

3,01

-33,0

11

11

СЕРВЬЕ/ЭГИС

2,35

2,53

-32,4

12

12

УОРЛД МЕДИЦИН

2,28

2,47

-31,6

13

13

КРКА Д.Д.

2,16

2,26

-34,1

16

14

Д-Р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС

1,77

2,06

-26,7

17

15

АСТЕЛЛАС ФАРМА

1,68

1,88

-29,4

15

16

НОБЕЛ АФФ

1,82

1,82

-37,1

14

17

СТАДА-НИЖФАРМ

2,10

1,79

-46,3

18

18

БОРИСОВСКИЙ ЗМП

1,27

1,43

-29,2

19

19

БИОНОРИКА АГ

1,26

1,40

-29,6

21

20

ПРО.МЕД.ЦС. ПРАГА АС

1,14

1,09

-39,8

В рейтинге торговых наименований первое место по объему продаж в стоимостном выражении в I квартале как 2015, так и 2016 года стабильно занимает бренд ТераФлю от гриппа и простуды (таблица 3). Первый квартал года - сезон продаж данного препарата, поэтому он поднимается на первую ступень рейтинга, оттесняя на второе место Актовегин, который вот уже многие годы лидирует среди торговых наименований. Замыкает тройку лидеров Канефрон Н, а с 12 на 4 позицию переместился Виферон. Эти бренды потеснили Эссенциале Н на 5 место.

Таблица 3

Топ-10 торговых наименований по доле в объеме аптечных продаж

Место в рейтинге

Торговое наименование

Доля в стоимостном выражении ($), %

2015, 1 кв.

2016, 1 кв.

2015, 1 кв.

2016, 1 кв.

Прирост к 1 кв. 2016 года

1

1

ТераФлю от гриппа и простуды

1,30

1,14

-44,8

2

2

Актовегин

1,10

0,88

-49,5

4

3

Канефрон Н

0,75

0,83

-30,2

12

4

Виферон

0,62

0,73

-25,9

3

5

Эссенциале Н

0,80

0,72

-43,9

11

6

Дюфастон

0,62

0,68

-31,1

8

7

Хилак форте

0,67

0,67

-36,4

10

8

Цефазолин

0,64

0,67

-34,3

5

9

Амбробене

0,72

0,64

-43,8

7

10

Цераксон

0,68

0,62

-42,5

Итак, итоги I квартала 2016 года показывают значительное сокращение розничных продаж лекарственных средств (-14,8%). Вследствие роста цен, меняется структура спроса - все чаще население отдает предпочтение более дешевым аналогам. При этом наращивают свое присутствие в рознице отечественные производители, чему в будущем еще более будет способствовать организация во всех аптеках республики уголков «Сделано в Казахстане» (акция, направленная на продвижение среди населения продукции казахстанских фармпредприятий). Таким образом, казахстанские производители получат поддержку не только на уровне государственных закупок, но и в рознице.

Подготовила Ольга Баимбетова

Просмотров 5360 раз

Реклама

Контакты

ТОО «PharmReview». 

Тел.: +7 707 738 99 70.

Директор: Ольга Баимбетова

(e-mail: baimbetova.o@mail.ru).

Scroll to top